Een bezeten marionettist wil, ondanks verregaande reuma in zijn handen, nog een laatste keer schitteren op Le Grand Concours Des Marionettes et des Poupettes in aanwezigheid van de keizer. Hiervoor koopt zijn moeder hem een dwergmeisje, Zenna, dat beetje bij beetje leert hoe ze Arthurs perfecte marionet kan zijn. Het is hard werken om de bewegingen van een pop perfect na te doen en de touwtjes strakgespannen te houden. Prins Arthur V belooft een waar pareltje te worden.