New York, begin jaren '60. De 19-jarige Bob Dylan uit Minnesota komt aan in New York. We volgen hem vanaf zijn eerste ontmoeting met zijn muzikale held Woody Guthrie tot aan zijn optreden in 1965, waarin hij breekt met zijn akoestische beginjaren en met een volledige band de elektrische weg inslaat. Timothée Chalamet zet een overtuigende Dylan neer in deze klassiek geschoeide filmbiografie met veel muziek, die je achteraf zeker opnieuw wil beluisteren.