In 1917 leert de jonge, getalenteerde muziekstudent Lionel zijn medestudent David kennen aan het conservatorium van Boston. Tussen hen ontstaat een sterke band vanwege hun grote liefde voor volksmuziek. Als Lionel jaren later een brief van David krijgt, leidt dat tot een geïmproviseerde reis door de wildernis van Maine om volksliedjes te verzamelen. De chemie tussen Paul Mescal en Josh O'Conner is het hart van deze wondermooie film, met een prachtige cinematografie en betoverende muziek.