New York, begin jaren ’60. De 19-jarige Bob Dylan uit Minnesota komt aan in een levendige muziekscène tijdens een onrustige culturele tijd in West Village. Dylan maakt er furore als folkzanger tot hij elektrisch gaat en er controverse ontstaat bij zijn fans. Gevolgd door een live optreden van topmuzikant Piet De Pessemier. I.s.m. Roxy Music Fest.