Brazilië, 1977. Marcelo, een technologie-expert van begin 40 is op de vlucht. Hij arriveert in Recife tijdens de carnavalsweek in de hoop zich te herenigen met zijn zoon. Maar al snel realiseert hij zich dat de stad verre van het geweldloze toevluchtsoord is dat hij zoekt. Een warmhartige thriller tegen de achtergrond van het militaire regime in Brazilië anno jaren 1970. Winnaar van de prijzen voor beste regie en beste acteur op het Festival van Cannes.