Een van ‘s werelds meest geheime gebeurtenissen is het selecteren van een nieuwe paus. Wanneer de paus overlijdt, verzamelen kardinalen van over de hele wereld zich voor de geheime verkiezing van een nieuwe paus. Kardinaal Lawrence moet in volle geloofscrisis deze delicate procedure leiden. Terwijl de verkiezing vordert, komen de persoonlijke ambities van de kardinalen steeds duidelijker naar voren.