In de jaren ‘70 lijdt Brazilië onder de militaire dictatuur. In de hoop zijn gewelddadige verleden te ontvluchten, trekt Marcelo naar Recife in het arme noordoosten. Tijdens het carnavalsweekend ontdekt hij dat de stad niet het veilige toevluchtsoord is dat hij had gehoopt. Prachtige film in schitterende cinemascoop beelden. De close-ups, de kleuren, de art direction, de muziek, de montage... alles klopt aan deze film. Op het Filmfestival van Cannes werd de film bekroond.