Julio Cesar is bijna veertig jaar oud en woont nog steeds bij zijn moeder. Ze wonen als illegale Colombiaanse migranten aan de rand van Rome. Het tweetal deelt vrijwel alles: een huisje aan de rivier, herinneringen aan vroeger, het kleine geldbedrag dat ze verdienen bij een plaatselijke drugsdealer en de passie voor avondjes salsa en merengue. Het precaire evenwicht tussen de twee dreigt te worden verstoord door de komst van Ines, een jonge Colombiaanse drugkoerier.